IPO批文下发!A股上市银行再迎“新兵” 重庆银行将成西部首家A+H城商行

原标题:IPO批文下发!A股上市银行再迎“新兵” 重庆银行将成西部首家A+H城商行 来源:券商中国

原标题:IPO批文下发!A股上市银行再迎“新兵”,重庆银行将成西部首家A+H城商行

过会三个多月后,重庆银行拿到了证监会下发的A股IPO批文。

12月18日晚间,证监会发布公告称,按法定程序核准了重庆银行的首发申请。该公告同时表示,企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日期,并陆续刊登招股文件。

重庆银行随后在港股市场补充公告表示,该行A股获批发行股数不超过约34745万股,批文有效期为12个月。

这也是今年第二家取得IPO发行批文的A股过会银行。此前,厦门银行在9月初获发行批文,并在10月底完成挂牌;而在重庆银行之后,尚有上海农商行、齐鲁银行已过会但暂未取得发行批文。

获A股上市入场券

12月18日晚间,证监会发布公告称,按法定程序核准了重庆银行等4家企业的首发申请,企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日期,并陆续刊登招股文件。

重庆银行已于8月27日顺利过会,成为继厦门银行之后今年第二家A股过会银行。厦门银行已于10月底完成A股上市交易。

此番拿下发行批文,意味着重庆银行即将正式加入A股上市银行梯队,成为西部地区首家实现A+H的城商行,也是国内第15家A+H银行。

据了解,重庆银行的A股上市计划启动于2007年。这一年,重庆银行陆续完成引战、更名两大关键动作,南京、宁波、北京3家城商行也在这一年先后完成A股上市,这年也开辟了城商行境内上市的先河。

但受IPO政策影响,直到2012年初,重庆银行才正式进入A股IPO排队候审企业名单,由高盛高华证券辅导,拟登陆上交所募资约50亿元。

基于自身经营及资本补充需要,该行于2013年一季度转战港股市场,并在当年11月成为首家在港上市的内地城商行。半个月后,重庆银行A股IPO申请“终止审查”。

2016年,重庆银行A股上市动议再起。同年4月,该行通过关于A股上市的系列董事会决议;6月中旬,该行股东大会审议通过相关上市议案;6月底,该行又在重庆证监局完成上市辅导备案,接受招商证券辅导;10月,原重庆银监局批复同意该行A股上市申请。

到2018年6月,重庆银行正式递交A股上市招股书申报稿,并迅速获证监会受理。2020年8月27日,该行A股IPO顺利过会,兜兜转转的A股上市计划迈出关键一步。

而随着重庆银行即将登陆A股,重庆三峡银行进入“预先披露更新”状态,加上2019年10月重庆农商行A股上市,A股市场也有望迎来“一座城市、三家本地法人上市银行”的罕见局面。

前三季度营收增长13.2%

12月18日晚间,重庆银行还在港股市场补充公告表示,该行A股获批发行股数不超过约34745万股,批文有效期为12个月。

而重庆银行此前披露的IPO招股书(申报稿)显示,拟发行股数不超过7.81亿股。以此计算,该行最终获批发行规模上限相当于计划发行规模上限的44.5%。

截至目前,重庆银行总股本为31.27亿股。其中,当地国企——重庆渝富资产经营管理集团及其一致行动人合并持有该行14.96%股份,为第一大股东;战略投资者大新银行持有14.66%股权,为第二大股东。

10月30日,重庆银行披露2020年三季度业绩显示,前三季度该行实现营业收入98亿元,同比增长13.2%;实现净利润40.04亿元,同比增长5.1%。两项业绩增速均居上市银行较好水平。

截至9月末,重庆银行总资产达5469.1亿元,较年初增长9.1%。其中,该行贷款总额较年初增长8.5%至2682.7亿元,零售贷款占比接近35%。

资产质量方面,截至9月末,该行不良贷款率为1.23%,较年初下降0.04个百分点;拨备覆盖率较年初升高46.3个百分点至326.1%,风险抵补能力显著增强。

今年8月上旬,申万宏源证券还对重庆银行H股作出“买入”最新评级。该研究报告认为,该行受益于区位优势,有望伴随区域经济高质量发展快速扩表。

就基本面而言,申万宏源研究报告称,重庆银行不良认定标准持续趋严,资产风险整体可控;存款活期化率较好;贷款收益率在可比银行中较为领先。

公开信息显示,今年以来,已有厦门银行、重庆银行、上海农商行、齐鲁银行陆续A股上市过会。其中,上海农商行、齐鲁银行尚未取得IPO发行批文。

除前述4家已过会银行外,目前还有13家中小银行处于A股排队序列,包括5家城商行、8家农商行。其中,除湖州银行、广州银行外,其余11家银行均已进入“预先披露更新”状态。

值得注意的是,2019年8月以来,陆续有7家银行A股上市过会,上市地点均为上交所主板。而上一家深交所上市银行还是去年8月挂牌的苏州银行。

(文章来源:券商中国)

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